Luc Brami achète Global Hygiène à Michel Falconnet

HYGIENE. Global Hygiène, l’un des tout premiers fabricants de produits d’hygiène à usage unique implanté à Auxonne (Côte-d’Or), change de main en douceur.

L’opération  prend la forme d’une acquisition à effet de levier (LBO).

Luc Brami, l’acquéreur, bénéficie du soutien de Michel Falconnet, l’ancien propriétaire, et de l’appui de trois fonds d’investissement.

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Aquila, la société holding que contrôle Luc Brami, reprend Global Hygiène, l’un des tout premiers fabricants français de produits d’hygiène à usage unique implanté à Auxonne (Côte-d’Or).

L’opération, au montant tenu confidentiel, prend la forme d’une acquisition à effet de levier, plus couramment dénommée par son sigle anglais LBO.

Elle bénéficie du soutien de Michel Falconnet (*), le vendeur, présent au capital du holding, et de l’appui de trois fonds d’investissement : 123Venture, A Plus Finance et Calliode. Les deux premiers investissent en obligations convertibles, alors que le dernier prend une participation au capital.

Une dette senior apportée par un pool bancaire, conduit par LCL, complète le financement. «Cet accompagnement prévu sur sept ans permet la transmission en douceur d’une entreprise saine et à fort potentiel de croissance», se félicite Luc Brami.

«Nous faisons confiance à ce repreneur et croyons dans sa capacité à développer une entreprise déjà très rentable, notamment par la conquête de nouveaux clients», indique Isabelle Deby, directeur associé chez 123Venture.

Global Hygiène (130 salariés, 43 millions d’€ de chiffre d’affaires et 46 millions attendus cette année) séduit de nombreux revendeurs, grossistes et entreprises du secteur de la propreté avec ses produits à usage unique pour l’hygiène (mouchoirs, papier toilettes), l’essuyage (essuie-tout, essuie-mains) et les arts de la table (serviettes et nappes).

Elle est même devenue le premier producteur de draps médicaux.

«J’hérite également d’un outil de production moderne et performant, réparti sur nos deux principaux sites d’Auxonne et Vern d’Anjou (Maine-et-Loire)», explique le nouveau dirigeant.

Croissance à  l’export et développements des MDD

Ce polytechnicien et ingénieur des Ponts et Chaussées de 46 ans a débuté dans l’immobilier avant de connaître le monde industriel où il s’est fait une solide réputation de manager à poigne.

Luc Brami compte maintenir Global Hygiène dans une forte politique d’investissement visant notamment à développer les capacités productives. Un investissement d’un million d’€ est d’ailleurs prévu en ce sens.

«Pour conforter une croissance régulière à deux chiffres, nous avons des axes de progression à l’export, qui représente déjà un quart de nos ventes, en suivant nos gros clients de la propreté, mais aussi en attaquant plus fortement le marché des marques de distributeurs (MMD)», précise Luc Brami.

(*) Truculent patron à l’âme épicurienne et au cœur généreux qui, depuis l’achat de l’entreprise en 1999, a multiplié par sept son chiffre d’affaires, tant par croissance organique qu’opérations de croissance externe.

Crédit photos: Traces Ecrites